近期,智能汽車發(fā)展再度強化。2月24日,11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng) 新發(fā)展戰(zhàn)略》正式稿,預(yù)示著智能汽車的市場將迎來大發(fā)展。電動化作為汽車智能化的基礎(chǔ),其細分領(lǐng)域熱管理系統(tǒng)受到資本關(guān)注,相關(guān)企業(yè)如朗博科技(603655)、銀輪股份(002126)等具備競爭優(yōu)勢,盈利有望逐步提升。

　　《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(下稱《戰(zhàn)略》)印發(fā)于今年2月24日,是國家發(fā)改委聯(lián)合包括科技部、工信部在內(nèi)的共11個部委聯(lián)合發(fā)布,較為罕見。業(yè)內(nèi)表示這是繼《中國制造2025》之后又一個重磅戰(zhàn)略。

　　《戰(zhàn)略》明確提出,智能汽車不能獨立發(fā)展,需要與新能源汽車等其他戰(zhàn)略方向融合創(chuàng)新,加速車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。結(jié)合工信部去年12月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿可知,“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”。其中,電動化是基礎(chǔ),網(wǎng)聯(lián)化是條件,智能化是關(guān)鍵。

　　電動化作為智能汽車發(fā)展的基礎(chǔ),使得硬件技術(shù)方面需要從機械產(chǎn)品向電子信息智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。當電機、電控、電池三大核心系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)發(fā)動機時,汽車內(nèi)部的溫度控制就有了更高的技術(shù)需求和管理需求。在年初的2020中國電動汽車百人會論壇上,捷溫集團高級副總裁、全球電子事業(yè)部亞洲區(qū)執(zhí)行董事兼中國區(qū)總經(jīng)理就表示,熱管理在新能源汽車尤其電動汽車里起到了更加核心的作用。

　　公開資料顯示,以單體價值來講,傳統(tǒng)汽車的熱管理系統(tǒng)大概為3000人民幣價值,而對于電動汽車來講,會翻倍達到6000甚至7000以上人民幣的單車價值。這也是為何熱管理系統(tǒng)得到了更多業(yè)界人士關(guān)注的原因。

　　汽車熱管理將帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,如汽車空調(diào)系統(tǒng)的橡膠零配件、熱管理系統(tǒng)的換熱器配件等。朗博科技(603655)是汽車空調(diào)系統(tǒng)橡膠零配件廠商中的佼佼者,已實現(xiàn)與通用汽車、上汽等國內(nèi)外一流汽車公司新發(fā)動機的同步開發(fā)。而與上汽通用共同研發(fā)新能源動力電池的寧德時代,是熱管理系統(tǒng)換熱器配件廠商銀輪股份的主要客戶。

　　朗博科技(603655)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有車用O型圈及墊圈、輪轂組件、油封、軸封等,主要用于汽車空調(diào)、動力、制動等核心系統(tǒng);銀輪股份主要生產(chǎn)各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品,多用于新能源汽車熱管理系統(tǒng)。

　　朗博科技生產(chǎn)的空調(diào)系統(tǒng)橡膠密封件的下游客戶主要為華域三電、重慶建設(shè)、南京奧特佳等大型企業(yè),這三家企業(yè)在國內(nèi)乘用車空調(diào)壓縮機領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場份額。公司在汽車空調(diào)系統(tǒng)橡膠件這一細分行業(yè)已經(jīng)擁有了明顯的規(guī)模優(yōu)勢。銀輪股份也表示其新能源汽車熱管理系統(tǒng)訂單從自主到合資。除此之外,二者都將充分受益于國產(chǎn)替代過程。

　　數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)新能源車風冷、液冷及混動車比重,總銷量及其單車價值,預(yù)計2022年國內(nèi)熱管理系統(tǒng)市場空間為131億元,全球新能源乘用車熱管理系統(tǒng)的市場空間為261億元,未來市場空間較大。在全球汽車熱管理競爭格局中,國際巨頭零部件公司占據(jù)主要市場份額。

　　光大證券指出,新能源車和傳統(tǒng)燃油車最大的不同在于動力系統(tǒng),進而導致熱管理及空調(diào)系統(tǒng)發(fā)生巨大變化。而在當前這輪汽車電動化浪潮中,既有的汽車熱管理空調(diào)競爭格局已有松動跡象,國內(nèi)企業(yè)存在彎道超車的可能性。

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