自從3月4日政治局常委會提出加大5G網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心新型基礎設施建設力度以來，新基建成為市場新的熱情方向。

　　受到持續(xù)的政策關(guān)注背景下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)上市公司成為焦點，走出較為強勁的行情，在傳統(tǒng)龍頭企業(yè)寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港等基礎上，市場又持續(xù)挖掘了沙鋼股份、杭鋼股份、奧飛數(shù)據(jù)等一系列熱點。

　　在一號首長視察杭州之后，杭鋼股份得到市場新基建方向的重點關(guān)注，從4月1日以來漲幅達到28%，尤其在4月10日市場大跌背景下逆勢漲停。我們觀察杭鋼股份成為數(shù)據(jù)中心新基建熱點并且短期內(nèi)受利好驅(qū)動有逆勢表現(xiàn)的主要原因有：

　　(1)杭鋼股份已經(jīng)宣布了數(shù)據(jù)中心的相關(guān)戰(zhàn)略。2019年杭鋼股份以現(xiàn)金方式收購集團的全資子公司杭州杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心有限公司，在公司現(xiàn)有鋼鐵業(yè)務及環(huán)保業(yè)務外，充分利用公司及股東的資源優(yōu)勢，涉足數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，布局數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，并將于2020年底建成規(guī)模約1萬余個機柜的數(shù)據(jù)中心。

　　(2)杭鋼股份地處杭州，是互聯(lián)網(wǎng)流量的一線城市，也是阿里巴巴總部所在地?；钴S的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟為杭鋼股份發(fā)展數(shù)據(jù)中心提供大量市場需求和技術(shù)支持。

　　(3)杭鋼股份在杭州擁有稀缺的要素資源。轉(zhuǎn)型升級后的半山基地占地1700畝地，全部位于主城區(qū)。鋼鐵企業(yè)留下的能耗指標和配套電力設備對于數(shù)據(jù)中心來說也是至關(guān)重要的。同時對于大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心非常重要的是資本實力和融資成本。根據(jù)杭鋼股份2019年年報顯示，公司現(xiàn)金64億元、總資產(chǎn)263億元、有息負債6億元，財務指標遠遠優(yōu)于其他涉足數(shù)據(jù)中心業(yè)務的公司。

　　(4)同類型企業(yè)轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務有成功案例。杭鋼股份的原股東寶武鋼鐵孫公司寶信軟件借寶武鋼鐵優(yōu)勢，與中國電信、阿里巴巴合作發(fā)展數(shù)據(jù)中心業(yè)務，股價比2016年上漲212%，對應2019年市盈率51倍。寶信軟件過去幾年的發(fā)展依托寶武集團鋼鐵廠資源，寶信軟件在上海擁有天然的產(chǎn)業(yè)資源競爭優(yōu)勢，一方面來自寶武集團在上海留下寶貴的土地產(chǎn)房物業(yè)優(yōu)勢，另一方面來自鋼鐵企業(yè)的能耗指標的優(yōu)勢。

　　綜上分析，數(shù)據(jù)中心新基建熱點持續(xù)，杭鋼股份具備成為新龍頭的重要條件，我們拭目以待作為浙江國企排頭兵的杭鋼股份能否掀起一股數(shù)據(jù)中心新基建的浪潮?

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