上海進馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱為“公司”或“進馨”)，一家中國創(chuàng)新數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商，今日宣布其首次公開發(fā)行1,250,000份美國存托股票的定價，每份ADS的發(fā)行價格為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已獲準在納斯達克資本市場上市，預(yù)計于美國東部時間2024年12月06日開始交易。

　　本次發(fā)行預(yù)計募資總額為500萬美元，未扣除承銷折扣及相關(guān)費用。此外，公司已授予承銷商60天的超額配售權(quán)，允許其按公開發(fā)行價(扣除承銷折扣傭金)額外認購不超過187,500份ADS。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計于美國東部時間2024年12月09日交割完成。

　　本次發(fā)行募集資金將用于以下方面：(1)產(chǎn)品及內(nèi)容開發(fā)；(2)銷售與市場推廣及品牌宣傳；3)招聘經(jīng)驗豐富的人才；以及(4)一般企業(yè)用途及潛在戰(zhàn)略投資與并購，以進一步增強公司的技術(shù)能力及整體生態(tài)系統(tǒng)。

　　本次發(fā)行的承銷商代表為Craft Capital Management LLC和衛(wèi)澎資本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也參與承銷工作(統(tǒng)稱“承銷商”)。凱易國際律師事務(wù)所擔任發(fā)行方律師，美國翰博文律師事務(wù)所擔任承銷商律師。

　　在進行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、邀請或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

　　關(guān)于上海進馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　進馨科技控股公司總部位于中國上海，是一家創(chuàng)新的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商。依托先進的AI、AR、VR及數(shù)字人技術(shù)，通過自有平臺及合作伙伴的內(nèi)容分發(fā)渠道，致力于為用戶提供高質(zhì)量的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)表的市場報告，2022年，進馨按收入規(guī)模計是中國最大的數(shù)字教材平臺，市場份額達12.7%。公司目前主要面向中國K-9年級學生，專注于為其提供數(shù)字化及綜合教育內(nèi)容，并計劃進一步擴展服務(wù)，向其他年齡段用戶提供優(yōu)質(zhì)且引人入勝的數(shù)字內(nèi)容。公司與中國領(lǐng)先的教材出版社合作，提供主流教材的數(shù)字版本，幫助小學和初中學生更好地學習。公司憑借AI生成內(nèi)容技術(shù)，提供互動、智能且具娛樂性的學習體驗。內(nèi)容分發(fā)渠道主要包括：(1)公司的旗艦學習應(yīng)用Namibox；(2)電信及廣播運營商；以及(3)內(nèi)置公司內(nèi)容的第三方設(shè)備。

　

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